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宋清辉:近年来可转债发行火热 年内35家公司可转债募资500亿元

年内35家公司可转债募资500亿元 同比增长近两成读创/深圳商报记者 陈燕青与股权融资相比,一季度可转债发行并不逊色。本周一,就有杭州银行和温氏股份启动可转债发行。根据同花顺统计,截至29日,按发行日计算,年内共有35只可转债发行,合计募资499.58亿元,同比增加近两成。

对于可转债发行,著名经济学家宋清辉指出,最近几年可转债发行较为火热,主要原因有三点:一是可转债兼具股债特征,股票市场走强后,发行难度较小;二是监管层鼓励可转债发行,审核速度较快;三是市场利率下行,可转债发行成本相对较低。

宋清辉:近年来可转债发行火热 年内35家公司可转债募资500亿元

年内35家公司可转债募资500亿元 同比增长近两成

读创/深圳商报记者 陈燕青

与股权融资相比,一季度可转债发行并不逊色。本周一,就有杭州银行和温氏股份启动可转债发行。根据同花顺统计,截至29日,按发行日计算,年内共有35只可转债发行,合计募资499.58亿元,同比增加近两成。

根据统计,年内共有13家公司发行可转债规模达到或超过10亿元。其中,上海银行、杭州银行、温氏股份、东方盛虹、环旭电子位居可转债发行规模前五名,募资分别为200亿元、150亿元、92.97亿元、50亿元和34.5亿元。

宋清辉:近年来可转债发行火热 年内35家公司可转债募资500亿元年内35家公司可转债募资500亿元 同比增长近两成

1月底,上海银行完成了200亿元的可转债发行,其中,原普通股股东优先配售71.63亿元,网上投资者认购69.4亿元,放弃认购金额5.76亿元,网下机构投资者认购53.21亿元。放弃认购金额占比为2.88%。这是2019年可转债申购新规以来申购量最大的银行可转债。

值得一提的是,由于年报业绩变脸,扣非净利润为负数而不符合发行条件,东方日升的33亿元可转债在完成发行后2月初向投资者退回本金加利息。东方日升也打破了可转债先例,成为发行成功又终止上市并退还投资者款项的首例。

宋清辉:近年来可转债发行火热 年内35家公司可转债募资500亿元著名经济学家宋清辉

对于可转债发行,著名经济学家宋清辉指出,最近几年可转债发行较为火热,主要原因有三点:一是可转债兼具股债特征,股票市场走强后,发行难度较小;二是监管层鼓励可转债发行,审核速度较快;三是市场利率下行,可转债发行成本相对较低。

一般来说可转债的涨跌和正股价格有关。可转债可以按照约定好的转股价兑换成股票,从理论上来说,正股股价越高,投资可转债可获得的收益也就越高。

由于春节后市场走弱,今年可转债整体走势偏弱,中证转债指数年内下跌0.33%。与去年不少可转债大涨不同的是,今年上市的可转债不乏破发的情况,如锋龙转债、海兰转债、靖远转债等上市首日均破发。

东方基金认为,今年随着经济基本面的修复节奏,利率或将先上后下、上行空间有限,明确的利率拐点可能要到年中才会明朗,信用收紧是今年决定债市走势的主逻辑,利率债行情向好,可转债估值当前正值历史低位,叠加市场扩容等利好因素,可转债大有可为。原标题:年内35家公司可转债募资500亿元 同比增长近两成

审读:谭录岗

读创编辑陈燕青

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作者: admin

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